Wir erstellen für Sie einen Planungsbericht, aus dem folgende Punkte ersichtlich sind:

• Die Planung von Einnahmen und Ausgaben
• Vermögen und Schulden
• Voraussichtliche Einkommenslücken
• Lebenslängliches Einkommen
• Die Liquiditätsplanung

Konkrete Vorschläge für:

• Die Optimierung von Einkommen und Vermögen
• Konkrete Vorschläge für den Einkommensbezug
• Die Vermögensanlage unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Verhältnisse
• Die Wahl der richtigen Vermögensanlagen

Neutrale Auswahl für:

• Die geeigneten Institutionen (Banken, Versicherungen, Fondsgesellschaften)
• Bewährte und überdurchschnittliche Produkte (z.B. Fondsauswahl)

Ihre Unterstützung:

• Bei der praktischen Umsetzung und Abwicklung
• Regelmässiges Reporting